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人事变动增聘成主流 基金经理“马上有人”

2014年01月13日 07:27   来源:每日经济新闻   

  农历马年临近,用“马上”造句已经流行开来,人人都想图个好彩头。基金公司也“马上”行动起来:2014年伊始,已有19家基金公司旗下40只基金发布基金经理变更公告。《每日经济新闻》记者发现,其中多达20只为增聘基金经理,由此看来,2014年基金公司将下大力气竞相增强一线投研实力。当然,也有两位基金经理选择新年挂靴而去;还有部分基金公司出于业务拓展需要,不得不调整人手。

  两基金经理2014年初挂靴/

  截至1月10日,已有19家基金公司旗下多达40只基金发布基金经理变更公告,变更频率远超前两年同期。其中,涉及华夏、易方达、博时等大型基金公司,也包括华安、大成、交银施罗德、上投摩根、国联安、海富通、泰达宏利、光大保德信、华商、申万菱信、新华、融通、宝盈、东吴、浦银安盛、方正富邦等中小基金公司。《每日经济新闻》记者整理所有调整公告发现,除融通和国联安旗下各有一位基金经理离职,其余增聘及解聘均系基金公司大刀阔斧内部调整所为。

  1月7日,同时担任融通旗下3只基金基金经理的张李陵宣布因个人原因辞职。张李陵主要负责固定收益类产品,其辞职之后融通标普中国可转债指数基金、融通七天理财由王超单独管理;融通债券则由韩海平与王超共同接手。不过,一切并非毫无预兆,2013年底王超已被增聘管理上述几只基金,为张李陵的辞职做好准备。

  资料显示,张李陵2012年7月加入融通,同年8月开始接管融通债券。融通债券2013年业绩表现不错,根据银河证券基金研究中心统计数据排名,其在同类型204只基金中排名第35位。

  无独有偶的是,1月9日,国联安发布公告称,担任旗下3只基金基金经理的施卫平因个人原因辞职。施卫平主管权益类投资产品,其辞职之后国联安红利、国联安精选、国联安稳健分别由饶晓鹏、魏东、刘斌继续单独管理。其中2013年净值表现最好的是国联安稳健,在73只偏股型基金中排名第17位,净值涨幅为18.4%;国联安红利和国联安精选在股票型基金中也均处于中上游,2013年净值分别上涨22.92%和17.91%。

  20只基金管理团队扩容/

  增聘基金经理成为进入2014年的主流。各大基金公司比拼式地增强一线投研实力,或许也是为接下来的变动打出防御牌。共有12家基金公司旗下20只基金公告增聘。

  东吴旗下两只基金东吴进取策略和东吴双动力,各增聘一名基金经理。其中,东吴进取策略2013年业绩表现出色,排名位于77只灵活配置型基金第8位,净值涨幅达31.59%。基金公司对该基金显然十分重视,新年伊始增聘投资副总监凌鹏与唐祝益合管该基金。凌鹏2006年9月~2013年3月就职于申银万国任策略部总监;2013年3月起加入东吴,任公司研究副总监。另一只增聘基金经理的东吴双动力一度曾是东吴旗下明星基金,但2013年表现不尽人意,排名位于股票型基金中下游,净值涨幅为14.52%。东吴双动力本已是两位基金经理合管,现加入张楷浠“三拖一”。张楷浠2010年7月~2012年9月就职于国泰君安,2012年10月加入东吴,曾任研究策划部研究员、基金经理助理。

  尽管易方达2013年权益类产品投研整体实力出色,但也有个别基金“掉队”。2013年刚刚过去,易方达便公告为易方达价值精选增聘基金经理,挑选郑希加入基金经理团队,与吴欣荣一同管理。该基金2013年净值收益为-4.11%,在股票型基金中排名第314位。郑希2006年加入易方达,曾任行业研究员、基金经理助理等。易方达同时增聘基金经理的还有债券型基金易方达裕丰回报,该基金成立于2013年三季度,成立以来净值收益为-3.2%。张清华将加入易方达裕丰回报基金经理团队,与钟鸣远共同管理。张清华于2010年加入易方达,曾任投资经理、基金经理助理等。

  海富通和方正富邦则分别为多只基金增聘同一位基金经理,而这两位基金经理在加盟之前,均在公募基金行业具有丰富的投研经验。其中,曾在富国基金公司管理过多只债券型基金的基金经理赵恒毅,2013年11月加入海富通;入职两个月之后,其被同时增聘为海富通双利分级和海富通养老收益两只基金基金经理。沈毅自2002年起便辗转于嘉实、光大保德信、泰达宏利三家公募基金公司担任基金经理,于2012年10月加入方正富邦,担任基金投资部总监兼研究部总监职务。此次其将亲自同时管理方正富邦互利定期开放债券、方正富邦货币和方正富邦创新动力3只基金。

  除上述4家基金公司之外,其余基金公司旗下基金的基金经理增聘多为“一对一”,即是为旗下单只基金增聘一位基金经理。

  内部换岗也是变动诱因/

  除单纯的解聘和增聘之外,还有部分基金公司出于人力配置的全局考虑,将基金经理位置“大腾挪”,例如华商、新华、光大保德信、泰达宏利、博时、浦银安盛等。

  华商系2013年权益类投资大放异彩,而绩优基金的基金经理调整更是引人瞩目。2012年偏股型基金冠军、2013年季军的基金华商领先企业,2014年1月2日公告基金经理人选变化:之前该基金由田明圣与申艳丽合管,从2013年12月30日起申艳丽不再管理该基金,改为蔡建军与田明圣合管;申艳丽仍担任华商红利优选基金经理。资料显示,蔡建军于2010年4月加入华商基金,历任研究员、研究小组组长、基金经理助理、研究发展部副总经理。华商中证500指数分级基金经理人选也遭遇调整,田明圣不再管理该基金,转由路阳单独管理;路阳于2009年9月加入华商基金,从事量化研究及产品设计工作。

  新华系的人事调整则更为复杂,涉及基金数量达到5只,即新华泛资源优势、新华灵活主题、新华优选成长、新华中小市值和新华纯债添利,调整主要围绕李昱、桂跃强和贲兴振的解聘和孔雪梅、贲兴振、于泽雨的增聘。调整完毕之后,孔雪梅单独管理新华灵活主题,同时与贲兴振合管新华泛资源优势;此外,贲兴振还单独管理新华优选成长和新华中小市值;于泽雨单独管理新华纯债添利。

  光大保德信旗下基金光大保德信量化股票调整基金经理的原因则是要抽调人手参与专户子公司的筹备,于是钱钧不再管理该基金,由资深基金经理周炜炜接手。资料显示,周炜炜自2002年便开始担任公募基金经理,历任招商、交银施罗德,其于2010年加入光大保德信,目前还管理光大保德信优势配置。

(责任编辑:段丹峰)

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